Краудлоаны (аукционы парачейнов) вызывают особый интерес у криптоэнтузиастов, поскольку дают им возможность не только внести свой вклад в развитие криптоиндустрии, но и получить дополнительный доход.
В статье рассмотрим, что это такое, как они устроены и работают, как в них инвестировать и какие риски есть у парачейн-проектов?
Аукционы парачейнов и краудлоаны, что это?
Суть парачейнов
Начнем с теории и простых аналогий. Так, Bitcoin и Ethereum – сети первого уровня. То есть, они обеспечивают проведение транзакции по определенному неизменному протоколу. В сетях биткоина или эфириума нельзя прописать новую функцию, можно только добавить новый смарт-контракт, который будет ее выполнять.
Сети нулевого уровня (Relay Chain) — Polkadot, Kusama и другие подобные блокчейны, которые еще называют протоколами протоколов, работают по-другому.
В данной экосистеме над сетями нулевого уровня “настраиваются” сети первого уровня – парачейны. Их можно делать абсолютно разными, со своей функциональностью и экономикой, а нулевая сеть служит их базисом и регулятором, отвечает за безопасность всей системы и межсетевое взаимодействие.
Другими словами, сеть Polkadot и Kusama являются ядрами, вокруг которых можно надстраивать гибкие и адаптивные блокчейны (парачейны). И если разработчикам парачейна понадобится новая функция, они могут ее добавить без вмешательства в сеть нулевого уровня.
Зачем нужны аукционы?
Ядро экосистемы, сеть Polkadot, на ближайшие годы имеет только около 100 слотов для построения сетей первого уровня (парачейнов), а проектов, претендующих на роль парачейна – тысячи. Отсюда и крайне строгий отбор для кандидатов. Поэтому и проводятся аукционы (краудлоаны), по итогам которых только победители смогут выстраивать свои сети вокруг ядра Polkadot.
Зачем это нужно проектам-участникам уже понятно – это возможность получить доступ к адаптивному блокчейну, не создавая свой. А зачем это нужно самой площадке, поставщику нулевой сети?
- Поставщик услуг повышает свою рыночную капитализацию, так как оплата участия в краудлоане принимается только в нативном коине нулевой сети (DOT или KSM).
- Поставщик получает арендную плату от парачейнов за пользование слотом.
- Растет цена нативного коина сети, так как его активно закупают и инвесторы, и участники аукциона.
Важно! В отличие от всех остальных способов первого публичного размещения токенов (ICO, IDO, IEO и т.д.), на краудлоане вложения инвесторов попадают не к стартапу, и не к посреднику. Они идут на специальный смарт-контракт в сети Relay, который максимально защищен от любого внешнего воздействия.
Основные парачейн-проекты
Сейчас уже вышло довольно много “клонов” сетей нулевого уровня, предоставляющих услуги ядра блокчейнов. Например, проект MoonRabbit, о котором в последнее время много говорят в крипто комьюнити. Однако два безусловных лидера отрасли, можно сказать первооткрыватели – Polkadot и Kusama. Их и рассмотрим подробней.
Polkadot
Polkadot был родоначальником сетей нулевого уровня и до сих пор это самый известный проект в этой сфере. В архитектуре проекта, кроме Relay Chain, есть еще межсетевые мосты, которые предназначены для того, чтобы сделать взаимодействие между парачейнами и другими сетями быстрым и удобным. Команда проекта ставит амбициозную цель – объединить свою экосистему с другими блокчейнами, типа Ethereum в некое подобие глобального мультичейна.
Аукционы Polkadot (Kusama) в общих чертах проходят таким образом:
- Polkadot (Kusama) объявляют о проведении аукциона;
- Претенденты принимают участие в аукционе. На слоты претендуют как гиганты индустрии, вроде Chainlink, так и молодые проекты;
- Как претенденты на слоты, так и обычные пользователи вносят на смарт-контракт любое количество нативной монеты сети DOT (KSM), делая ставку на определенного претендента.
В связи с этим, компания-гигант может сама выкупить с рынка монеты DOT и купить за них слот, а стартап привлекает сторонних инвесторов (обычных пользователей), которые готовы вложиться в аукцион.
Обычные пользователи имеют возможность купить DOT и сделать ставку на того или иного претендента на слот. Если проект-претендент выигрывает краудлоан – монеты такого пользователя (DOT) блокируются на 96 недель (2 года) в специальном смарт-контракте. Взамен он получает токены проекта в заранее известном соотношении.
Если же проект проигрывает в аукционе – монеты DOT возвращаются владельцу сразу.
Обратите внимание! На краудлоане у инвестора минимальные риски: он либо получит токены выигравшего слот проекта, а DOT заморозятся на 2 года, либо просто вернет назад свои монеты DOT.
Аукционы парачейнов на Polkadot проходят с 11 по 16 ноября 2021 и включают следующих претендентов:
- Acala Network
- MoonBeam
- Astar
- Parallel Finance
- Litentry
- Clover Finance
Важно! Многие площадки-посредники, например Binance, в придачу к токенам выигравших претендентов, раздают бонусы участникам краудлоанов. У Binance на эти бонусы выделено 30 миллионов долларов.
Kusama
Kusama – это канареечная сеть Polkadot, ее ответвление для экспериментов с новыми функциями блокчейнов, рисковыми проектами и тому подобное. То есть, по сути, это экспериментальная сеть, а ее отличие от тестнетов лишь в том, что она самостоятельно существует и будет функционировать до тех пор, пока ее сообщество не проголосует иначе.
Важно! Несмотря на то, что изначально Kusama создавалась, как подсеть Polkadot, благодаря ее успеху она выделилась ее в отдельный, независимый и успешный проект.
Предполагалось, что любая функция или подсеть, перед тем, как попасть в Polkadot, должна как следует “обкататься” в Kusama. В итоге, на канареечном блокчейне вышли такие мощные проекты, что токен KSM вырос в цене больше своего “родителя” — DOT. На середину ноября 2021 он торгуется в районе 430-500$.
Правила аукционов парачейнов на Кусаме практически не отличаются от таковых на Polkadot. Ведь после успеха первых проектов, конкуренция за слот в сети Kusama стала тоже довольно сильной. Единственное отличие – срок блокировки KSM в случае получения слота – 48 недель, а не 96, как у Polkadot.
В Кусаме первый раунд аукционов прошел с 15 по 20 июля 2021-го года. Слоты выиграли следующие проекты:
- Karura
- Khala
- Shiden
- Moonriver
- Bifrost Finance
Второй раунд стартовал 3 сентября 2021-го года. Обладателями слотов стали:
- Parallel Heiko
- Altair
- Kalamari
- Kilt Spiritnet
- Kintsugi
- Basilisc
Третий раунд стартует 28-го ноября и на него уже открыта предварительная регистрация.
Как заработать на аукционах парачейнов
Краудлоаны, как и любой другой краудфандинговый процесс в сфере криптовалют, дает возможность заработать простым пользователям и энтузиастам. И если сравнивать, например, с лаунчпадами, площадками для запуска крипто-стартапов – то аукционы парачейнов несут гораздо меньшие риски. К тому же, тема нова, не все в ней разобрались, а практика показывает, что это может означать возможность неплохого заработка.
Итак, очевидная схема профита на краудлоанах – это купить DOT или KSM до проведения аукционов. Затем, после объявления начала сборов – отправить монеты на смарт-контракт проекта, за который голосуешь, и просто ждать.
Что происходит дальше? Если проект выигрывает слот, ваши DOT или KSM блокируются на 96 или 48 недель соответственно, а на ваш кошелек приходят токены победителя. Как показала практика с уже прошедшими аукционами Kusama – кратный рост стоимости показали токены всех кандидатов, ведь это вероятные в будущем лидеры рынка, первый уровень слоя экосистемы. В таком случае, вы по факту получаете токены выигравшего проекта, плюс заблокированные DOT/KSM все равно остаются вашими.
При этом, в случае если проект, за который вы “проголосовали” — не выиграл, вы получаете свои монеты DOT обратно.
Важно! Не нужно опасаться такого длительного срока заморозки своих монет. Во-первых, Polkadot это проверенный временем проект, получивший многомилионные инвестиции. Во-вторых, многие аналитики прочат ему судьбу Ethereum, поэтому есть вероятность роста курса DOT в течении двух лет.
Существует такая стратегия инвестиций в аукционы парачейнов: поставить все свои DOT на топового кандидата, которые, зачастую известны в крипто комьюинити. Например, в свое время проект Acala Network демонстрировал все признаки лидера. После выигрыша слота, сразу же продать полученные токены по рынковой цене.
Важно! Аукционы будут проходить всегда, так как аренда слота у проектов заканчивается через 2 года.
В заключение можно сказать, что краудлоаны – это не просто новый термин в крипто индустрии, а перспективное направление инвестирования. Они избавлены многих недостатков таких вариантов привлечения инвестиций как IDO, ICO, IЕO, а своего рода “гарантом” вложений выступают такие завоевавшие доверие проекты, как Polkadot и Kusama.
Если у вас есть идеи, вопросы или желание поделиться собственным уникальным опытом участия в аукционах парачейнов, пишите в наш чат https://t.me/trustee_wallet, или оставляйте комментарии здесь!
Добавить комментарий